CENA EMISYJNA AKCJI GRODNO SA USTALONA NA POZIOMIE 3,00 ZŁ ZA AKCJĘ

Grodno SA, jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim, ustalił cenę emisyjną na poziomie 3,00 zł za jedną akcję. Zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia br. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszy rozwój firmy, w tym rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży.

Chcemy wykorzystać dobrą sytuację w branży i przyśpieszyć tempo realizacji strategii rozwoju, dlatego zdecydowaliśmy się teraz na ofertę publiczną akcji. Pozyskane w ofercie publicznej środki pozwolą
na  optymalizację struktury finansowania rozwoju i przyśpieszą tempo wdrażania kluczowych projektów  strategicznych, mówi Andrzej Jurczak, Prezes Grodna.

Spółka Grodno ogłosiła w czerwcu br. nową strategię, która obejmuje rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. W ostatnich miesiącach spółka otworzyła 7 nowych oddziałów sprzedaży na terenie kraju i systematycznie zwiększała sprzedaż nowych produktów, co pokazuje skuteczność Zarządu w realizacji strategii rozwoju.

Ustalona cena w ofercie akcji  jest pochodną obecnej sytuacji rynkowej, priorytetów właścicieli spółki oraz oczekiwań inwestorów, podkreśla Prezes Jurczak. Koncentrujemy się na realizacji strategii, a pieniądze pozyskane z oferty pozwolą na efektywny rozwój spółki. To nasz cel na najbliższe 12 miesięcy, dodaje Jurczak.

Oferta publiczna akcji

Przedmiotem oferty publicznej akcji Grodna SA jest 3,5 mln akcji nowej emisji serii C. Zarząd ustalił ostateczną liczbę akcji oferowanych w poszczególnych transzach, która wynosi:

• w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – 2.600.000 akcji serii C,
• w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) –  900.000 akcji serii C.

Zapisy na akcje w transzy małych i dużych inwestorów będą przyjmowane od 3 do 5 grudnia br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w Transzy Małych Inwestorów wynosi 50 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA.

Główni akcjonariusze Grodno SA, Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Jarosław Jurczak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu zobowiązali się do niezbywania akcji spółki, do 30 września 2015 roku (umowa lock-up).

Terminy oferty publicznej

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Grothe

e-mail: agnieszka.grothe@reputacja.com.pl

Tel.: +48 22 887 07 28

Dodatkowe informacje o spółce Grodno SA:

Grodno SA to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce, oferujący ponad 130 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. W ramach wartości dodanej dla klientów, spółka świadczy specjalistyczne usługi doradztwa i audytów energetycznych i oświetleniowych oraz usługi z obszaru projektów fotowoltaicznych. Klientami spółki są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysł (służby utrzymania ruchu, firmy z branży przemysłowej), dystrybucją (hurtownie i sklepy), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele), jak i klienci detaliczni. Sieć dystrybucyjna Grodna obejmuje 43 punkty sprzedaży zlokalizowane w kluczowych miastach na terenie kraju, w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz magazyn logistyczno-dystrybucyjny w Małopolu koło Warszawy. Grodno rozwija się bardzo dynamicznie rozbudowując sieć sprzedaży i zakres oferowanych towarów i usług, co przekłada się na wzrost przychodów. Narastająco  w okresie I-II kwartał br. przychody ze sprzedaży wyniosły 104,7 mln zł, tj. ponad 7% wzrost rdr. W omawianym okresie spółka osiągnęła 1,9 mln zł zysku, tj. 2% wzrostu rdr, marża EBIT wyniosła 1,8%. Zysk netto narastająco wyniósł 995 tys. zł. Celem strategicznym spółki Grodno jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W związku z dynamicznym rozwojem spółka będzie realizowała program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 14 mln zł[1], obejmujący rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Większy potencjał sprzedażowy przełoży się na wzrost przychodów i poprawę zysków w kolejnych latach. Spółka planuje dalszy wzrost biznesu, co przełoży się na 292 mln zł przychodów w roku obrotowym 2015/2016, tj. 40% zwiększenie sprzedaży w stosunku do obecnej skali działalności. W ciągu dwóch lat spółka wypracuje skumulowany wynik netto na poziomie przekraczającym 15 mln zł.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Grodno SA („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki GRODNO SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12.06.2014 roku. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grodno.pl oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ SA): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Grodno SA, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.